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意昂注册|债牛延续 上半年多只纯债基金赚超5%
发布日期:2024-07-08 06:08    点击次数:159

  上半年,十年期国债收益率不断创新低,债券市场继续走牛意昂注册,债券基金净值也节节上升。

  金融投资报记者刘庆华

  上半年,十年期国债收益率不断创新低,债券市场继续走牛,债券基金净值也节节上升。

  据Wind统计,今年上半年,中长期纯债型基金指数(885008.WI)上涨2.38%,多只纯债基金收益率超5%,单只基金收益率最高达8%;短期纯债型基金指数(885062.WI)上涨1.74%,跑赢同期货币基金收益水平。

  得益于上半年在股市结构性行情,含权产品二级债基也取得了不错的投资回报意昂注册,混合债券型二级基金指数(885007.WI)上涨1.46%,共有3只基金收益率超9%;部分可转债基金产品也有所表现,单只基金收益率最高超11%。

  中长期纯债基金表现突出

  纯债基金不投资于股票市场,不受股票市场波动影响,成为股市波动背景下资金的避风港。而今年上半年,中长期纯债基金、短期纯债基金以及指数型债券基金的业绩表现均可圈可点。

  中长期纯债基金中,共有17只产品收益率超5%,其中华夏鼎庆一年定开以8%的收益率领跑。博时裕利纯债A、国泰惠丰纯债A、圆信永丰兴瑞6个月、华泰保兴安悦A收益率次之,分别为7.09%、7.07%、6.94%、6.67%。兴华安裕利率债A、招商添利6个月定开A、博时裕弘纯债A、广发景利A收益率也在5.5%以上。

  中长期纯债基金主要投资于久期偏长的债券资产意昂注册,对利率的变动相对更加敏感,在利率下行的过程中能带来更大的收益弹性。

  仅有几只中长期纯债基金负收益,如金信民富A上半年跌超9%,或是由于大额赎回所致。

  短期纯债基金作为货币基金的“增强版”,上半年也收获不俗,鹏华永达中短债6个月定开A、中信保诚至泰中短债A、财通资管鸿享30天滚动持有A、汇添富丰润中短债A、中信证券六个月滚动持有A收益率领先,意昂为5.52%、4.26%、3.50%、3.47%、3.25%,相对于货币基金,有较为明显的收益优势。

  指数型债券基金方面,鹏扬中债-30年期国债ETF表现拔得头筹,上半年该基金净值涨幅达到9.84%。该基金是国内首只超长久期的债券ETF,跟踪中债-30年期国债财富(总值)指数。上银中债5-10年国开债A、博时中债7-10年政策性金融债A、博时中债5-10年农发行A、南方7-10年国开债A收益率分别为5.58%、5.23%、5.19%、5.12%。

  二级债基收益分化较大

  二级债基作为含权产品,今年上半年受到股市结构性行情影响,部分产品取得了不错的收益,也有一些产品亏损较为明显。

  汇添富添添乐双盈A、工银瑞盈、新华丰利A、西部利得鑫泓增强A、江信祺福A的收益率在二级债基中领先,分别为9.55%、9.47%、9.08%、8.91%、8.63%。作为可以从二级市场上买卖股票的债券基金,这些基金在今年一季度末不同程度持有股票资产。其中,汇添富添添乐双盈A、工银瑞盈、西部利得鑫泓增强A的股票仓位在6%至9%之间。而这些基金的股票配置方向也主要是有色金属、石油石化、公用事业等上半年领涨的板块。

  例如,汇添富添添乐双盈A的股票主要配置了石油石化、有色金属、交通运输等板块,包括港股中国海洋石油以及A股的紫金矿业、中远海控、长江电力、春风动力等。工银瑞盈的股票配置主要分布在食品饮料、非银金融、公用事业等板块,其中食品饮料中的饮料细分板块个股表现较差,而石油石化、公用事业等板块的个股表现较好。

  此外,新华丰利A一季度末的股票仓位较低,不足1%,持有少量可转债。江信祺福A的上涨不排除与大额赎回有关。

  招商安瑞进取A、信澳信用债A、前海开源鼎裕A、长城久悦A、光大添益A在二级债基中亏损较多,上半年收益率分别为-10.17%、-8.39%、-7.75%、-7.33%、-6.41%。招商安瑞进取A、信澳信用债A、光大添益A的股票仓位较高,均在13%至17%之间。招商安瑞进取A主要配置基础化工、国防军工等板块。信澳信用债A配置的个股中,迪安诊断、三花智控等上半年股价跌幅较大。光大添益A持有的大业股份、兴森科技、英杰电气等小市值个股跌幅较大。

  除二级债基外,可转债基金受到A股市场波动影响也较大。上半年,民生加银转债优选A、工银可转债、宝盈融源可转债A、华商可转债A、申万菱信可转债A分别取得了11.16%、9.97%、7.14%、4.90%、4.59%的收益率意昂注册,在可转债基金中领先,而上银可转债精选A、前海开源可转债、东方可转债A、融通可转债A、华夏可转债增强A跌幅较大,收益率分别为-9.61%、-9.60%、-8.70%、-7.22%、-6.74%。